CRM управление взаимоотношения клиенти / партньори

Дефиниране на различни типове контрагенти –възможност за каталогизиране и описване по параметри на различните контрагенти (например време за доставка, условия за разплащане и т.н.)
Възможност за асоцииране на множество обекти и лица за контакт към един контрагент - лицата за контакт могат да бъдат разпределени между отделните служители на фирмата, като всеки един от тях може да управлява взаимоотношенията с разпределеното му лице за контакт
Възможност за описване на холдингови структури и свързани лица
Автоматично създаване на история на взаимоотношенията с контрагентите - изпълнени проекти, генерирани документи, изпълнени и текущи задачи и пр.
Система от тагове на клиенти за по-гъвкаво описание и възможност за филтриране на списъци по прецизни критерии
Портални потребители – възможност за достъп на контрагенти до част от вътрешната система. Съобразно зададените права, порталните потребители могат да създават документи или задачи в системата и/или да следят прогреса на генерираните от тях записи, коментари или отчети.

Управление на контрагенти